岛田摆酒做和事佬，要求两家放弃纷争一起协力寻找犹太人，郑伯鸿(吴刚 饰)和冯局长只得违心答应。但由此郑伯鸿也知道了小毛并不在警察局手里，那么会是谁呢？一番分析，在赵元初的指点下，杨人杰(高冬平 饰)终于想到了问题的关键――警察局的人为什么恰好出现在小毛指点的地方？钱之风(丁志诚 饰)得知杨人杰在调查打给警察局的匿名举报电话，不禁紧张起来。打电话的正是韩彩衣(原雨 饰)，此事再拖延下去恐怕会有危险，必须尽快将约瑟夫转移出城。偏偏就在此时，赵元初派刘二奎率特务来钱之风家“保卫安全”。钱之风设法利用陈妈骗过了门口的特务，将约瑟夫从家里运出。约瑟夫执意要带小毛一起走，小童只好将他化装成女孩子。同时谭从武此时告诉钱之风，考虑到国共合作的背景，可以将约瑟夫交给军统方面。按照计划，眼看就要顺利出城，得到内部线报的日本宪兵队却突然封锁城门。情急之下，小童故意让小毛暴露吸引注意力，制造混乱将藏在棺材中的约瑟夫送出城外。