美莲邀 金如玉(于明加 饰)回家做客，刘忠义抓住这次机会，以性命做要挟，逼迫 刘志航(关亚军 饰)给金如玉下毒。喝下毒药的金如玉刚刚回到家中就毒发病倒，医生没有查出是毒药所致，认定金如玉死于突发性心脏病。善良的天使姑娘金如玉留下“不要再大仗，大仗会死人的”遗言平静地离开了人世。
金如玉的死彻底诱发了金老大的愤怒，他决定联合刘忠义铲除 刘吉祥(杜源 饰)。
在金家寨和蒋介石的帮助下，刘忠义重新组建军队，来到西川王的府邸和刘吉祥决一死战。怎料，刘吉祥却主动认输，让出了西川王的宝座，带着家眷离开了安邑城。刘吉祥的做法让刘忠义十分不解，只有刘吉祥知道，这是自己对金如玉临终遗言的承诺。
一转眼，五年过去了。
一九三一年，在日本逃离了五年的 刘文钊(于震 饰)和自己的日本好友松田浩回到了蓉都。阔别家乡多年，他并不知道因为他的逃婚给父母、给安邑、给金如玉带来了如此多的灾难。他来到戏班寻找 花想容(徐翠翠 饰)，却被当成共产党抓进了监狱，突如其来的牢狱之灾让刘文钊困惑不已。在监狱关押了三天的刘文钊被押往一个秘密基地执行枪决，让刘文钊没有想到，决定杀他的竟然是跟随父亲多年的陈副官。
与此同时， 金镶玉(于明加 饰)从埋伏在戏班的内线中得知了刘文钊回来的消息。失踪了五年的刘文钊再次出现，金镶玉摩拳擦掌，开始了自己的报仇计划。